Jiahua Energy (600 273): Conversion D 'Obligations En Actions

Zhejiang Jiahua Energy Chemical Co., Ltd.

Avis d 'ajustement des prix de conversion

Zhejiang Jiahua Energy Chemical Co., Ltd. (ci - après dénommé « la société » ou « l 'énergie Jiahua ») a reçu, le 11 juin 2020, une note d' information de son actionnaire, Zhejiang Jiahua Group, concernant l 'émission à huis clos d' obligations échangeables contre des ajustements de prix. Cette circulaire se lit comme suit:

I. informations de base sur les obligations des sociétés échangeables

Le Groupe a reçu une lettre de la Bourse de Shanghai (ci - après dénommée « la bourse supérieure») concernant l 'absence d' objection à la cession d 'obligations cotées en bourse à la Banque de développement du Groupe Jiahua de Zhejiang, société anonyme (lettre de certification no 2019) 635), portant sur la partie a de la société qu' il détient, à l 'intention des investisseurs qualifiés, le montant total des émissions privées.Les obligations échangeables d'une valeur supérieure à un milliard de yuan sont soumises à des conditions de transfert sur un marché boursier, qui ne conteste pas leur cession.Les 11 juin et 26 juillet 2019, respectivement, le Groupe caraïbe a lancé à huis clos en 2019 des obligations échangeables (numéros I et ii) (ci - après dénommés « les 19 ga eb01 »), pour un montant total de 1 milliard de dollars.Pour plus de détails, voir la circulaire de la société sur l'émission d'obligations de la holding Owners non - Public Development Bank interchangeables (phase 1), publiée dans les médias désignés (numéro du bulletin):

2019 - 064) et circulaire sur l 'achèvement de la publication des obligations des actionnaires Holding non - Public Development Bank interchangeables (deuxième phase) (Bulletin No 2019 - 074).Les obligations de la société échangeables susmentionnées sont entrées dans la période de conversion le 11 décembre 2019 et le 23 janvier 2020, respectivement, comme indiqué dans la circulaire indicative de la société sur l 'entrée dans la période de conversion des obligations de la société échangeables des banques de développement non publiques en 2019, publiée dans les médias désignés (numéro de série: 2019 - 098).

Et la circulaire indicative sur l 'entrée dans la période de conversion d' obligations de sociétés (deuxième phase) des actionnaires majoritaires de la Banque de développement non publique en 2019 (Bulletin No 2020 - 003).

Taux de conversion de la dette convertible en prises de participation

Le 5 juin 2020, la société a mis en œuvre le programme de répartition des intérêts pour 2019, avec un dividende de trésorerie de 1,65 dollar (y compris l'impôt) pour 10 actions, avec un capital total de 1,432,730,543 actions au 4 juin 2020 (date de l'enregistrement des actions), déduction faite des actions rachetées de 40,785,336 actions, soit 1,391,945,207 actions.Il a été convenu dans les cahiers des charges qu'en cas de transfert d'actions à titre onéreux, de transfert d'actions, d'attribution d'actions et d'émission de dividendes en espèces, le Groupe procéderait à des ajustements cumulés des prix de conversion dans l'ordre indiqué ci - dessus, comme suit:

Je vous en prie.

Zhejiang Jiahua Energy Chemical Co.

12 juin 2002