人民元の半年の切り上げは3%近くになりました。紡績服装企業の生存調査

中国の紡織服装業界の対外貿易依存度はとても高くて、長年来50%以上に達しています。業界全体の平均利潤率はより低く、約3%で、特に外国貿易輸出企業の商品付加価値はより低く、製品の定価権を掌握しておらず、ブランドがない。

近年、業界のモデルチェンジ・アップグレードは加速していますが、全体的に見ると、価格要因は依然として輸出に影響を与える重要な要素であり、輸出価格は為替レートの変動に対する敏感度が非常に高いです。今年の下半期以来、人民元の対ドル相場は引き続き変動しています。人民元の切り上げは3%近くに達しています。これは業界と企業の元々の限られた利益空間を占めています。このような状況では、企業の長期的な注文には応じられません。

河北省寧晋に位置する寧紡集団は紡績、捺染、服装加工と貿易を一身に集めた総合的な企業集団である。このグループは現在H&M、GAPなどの世界的に有名なブランドの生地加工工です。H&Mの寧紡での注文の納期は普通25日間で、一番長いのは一ヶ月を超えないで、いつでも注文を追います。予約ごとに当時の市場為替レートによって決算します。

寧紡グループ有限公司の徐建林総経理によると、外単はグループの現在の業務総量の中で比率が20%しかなく、主に日本、ヨーロッパとアメリカのいくつかの取引先に服装と生地の加工を行うのです。この部分の業務に対して、現在は普通45日間から60日間しか納品できない注文を受けています。一番長い納期は二ヶ月を超えてはいけません。

一つの調査によると、今年の広州交易会の期間中、3ヶ月以内の注文は6割を超え、3ヶ月から6ヶ月の注文は3割を超え、6ヶ月以上の注文は10%に足りないということです。

最も企業を悩ませた第二の大きな影響は、人民元の切り上げが直接企業の利益空間を圧迫したことである。

大連福山服装有限公司の傘下の海外販売業務は、欧米市場と日本市場の2つのブロックが含まれています。日本市場のシェアは輸出の総シェアの約80%を占めており、為替相場の変動はそれほど影響していません。為替相場の変動に最も敏感なのは輸出シェアの約20%を占める欧米市場の加工業務です。

DKNY、CK、T.M.Lewinなどの有名ブランドは2008年から一部のコート、衣類類を大連福山に注文して加工しています。

大連福山は今年から加工してきたこれらのブランドの注文書を2009年11月、12月、今年1月にすでに調印しました。注文した為替レートは当時の為替レートで計算されます。年末を前に、会社の決算では、欧米市場の実際の売上高は今年初めに決めた予想よりも大幅に下落していることが分かりました。

中小企業の日はもっと厳しいです。調査によると、現在の中小企業は損失が大きいので、注文書の一部は正常に納品できなくなり、契約を破棄せざるを得ないということです。

さらに、企業が一般的に頭痛を感じているのは、国内のインフレ圧力強化などの多重要因の影響を受けて、人民元の切り上げの見通しが強まっていることだ。

江蘇常熟のある対外貿易のセーターの加工工場の責任者は、企業は今「苦しみは言葉に耐えられない」と言いました。為替相場の変動は原材料の値上げや人件費の値上げなどの圧力と重なって、企業はこの勢いをどう捉えていいのかさえわからなくなりました。

業界全体にとっては、輸出額が約億ドルの企業で計算された予算があり、人民元が2%上昇すると、その損失の利益は約1000～2000万元となります。

税関の統計によると、今年の1～9月に、我が国は累計で服装類の付属品の輸出を完成しました。934.88億ドルです。この保守的な見積りによれば、全業界の第3四半期に人民元の切り上げで損失した利益は少なくとも10億元近くになる。

　　一部の注文は東南アジア諸国に加速的に流れています。

統計によると、今年に入ってから全国31の省・市・自治区のうち29の省・市・自治区で最低賃金水準が引き上げられ、平均の伸びは23%になった。スイスからの信用状のデータによると、今年の農民工の給料は30%から40%近く上昇しました。今後3年間、毎年農民工の賃金上昇幅は30%に達し、最低でも20%以上の伸びを維持しています。また、今年に入って原材料や補助材料などの生産要素は30～100%値上がりしました。

これらの要因は人民元の切り上げ要因と重なって、中国の紡織服装輸出企業の価格優位性が失われつつあります。

第一紡績網の統計によると、今年の9月に中国の主要商品は全世界の累計輸出平均単価に対して増加を実現しました。その中で、紡績糸は11.2%アップし、布地は8.5%アップし、服装は3.5%アップしました。特に下半期の値上げ速度が速くなり、9月の服装輸出単価は前年同期比10.3%アップし、年内初の2ケタ成長となりました。紹興は中国紡織輸出の重要な都市で、今年の10ヶ月前の輸出の中で、紹興の服装の平均単価は3.5ドルまで上昇して、同13.33%増加しました。

このような値上げに対して、多くの外商は「20%以上の値上げは普遍的に受け入れがたい」と表明しています。この場合、一部の外商計画はすでに中国での調達量を縮小し始めており、一部は受注をコストの低い新興製造国に移転している。

日本福山自身の注文は数年来すべて独資子会社の大連福山で加工生産されています。しかし、今年の下半期には、日本の福山はすでにミャンマー、インドネシアなどの第三国に視察に行きました。

福山本社は大連子会社の加工コストが相対的に固定されており、今後もコストが増加する傾向にあると考えています。このような大きな流れの中で、一部の注文を第三者の価格優位性のある国に移すことを検討します。これらの注文は日本の福山自身が注文したものと、欧米のお客様からの注文も含まれています。

第一紡織網の編集長、高級アナリストの汪進氏は、為替レートの変動は紡織服装業界にとって、主に三方面の不利な影響を及ぼしていると指摘しました。

一つは企業の利益空間をさらに圧縮しました。二つは人民元の切り上げで、中国の紡織服装のコストとオファーを高めました。それによって、ある程度中国紡織品の国際市場での競争優位性を弱めました。三つは人民元の切り上げ圧力と予想されています。

　産業は転換とアップグレードを迫られている。

業界にとって人民元の切り上げは悪いことばかりではない。

為替レートの変動とコスト圧力の高まりに加え、金融危機の洗礼を受けて、現在はますます多くの外国貿易輸出企業が経営転換、製品革新、研究開発能力の増強、製品付加価値の向上という言葉が虚しいスローガンではなく、企業の実際の経営の中に深く落とされていることを深く認識しています。今回取材した複数の企業の対応がよく証明されました。全体的に見て、人民元の切り上げは産業構造の調整と産業の上昇をさらに促進することができる。

これに対してずっと紡織服装業に関心を持っている業界専門家の曹和平さんは、人民元の切り上げは確かに産業と企業の輸出に一定のコスト圧力をもたらすと思っています。しかし、中国の過去の輸出競争は何を頼りにしていますか？安いコストと安い労働力で。中国の紡織服装製品の輸出は低価格を主として、低コストを優勢としています。この状況は一種の段階的な表現にすぎません。

曹平和は、長期的に見て、中国は世界最大の紡績服装生産国と輸出国であり、将来定価権を掌握し、中国で世界貿易センターを形成すべきだと考えています。人民元の切り上げはさまざまな要素のコスト上昇と重なって、企業に技術改造を強制され、工程管理チェーン、管理コストの節約によって、値上がり要因をバランスよく調整し、迅速な反応能力を増加させ、絶えず自分を変えます。

　企業の対応措置：輸出市場の多元化

利益を保証するためには、リスクを分散させなければならない。ますます高まるコスト圧力に対して、「輸出市場の多元化」も新たな利益を求め、リスクを分散する良い方法である。例えば、企業の主要顧客は欧米を除いて、日本、マレーシア、韓国などのアジア市場を開拓することができます。特に新興輸出市場に力を入れて関心を持つ必要があります。

大連福山服装有限公司は1992年に日本WATZ株式会社と伊藤忠商事株式会社が共同出資して建設しました。FKYMを傘下に風衣でスタートさせ、「風衣製造の専門家」という称号を持っており、日本のコート市場でのシェアが一番高いです。中国で独資会社を設立してから、中国市場にも進出しました。大連福山はFKYMの中国市場シェアの開拓を担当しています。同時に、全世界から注文加工を受けています。現在は内外で「両足」を販売して歩くことを堅持しています。

大連の福山にとって、人民元の切り上げは欧米からの注文を受けて利益を得るのに非常に限られていますが、会社全体の利益は大きな影響を受けていません。

一方、福山はコート市場に影響力があるので、長年ハイエンド加工路線を堅持してきました。単品の加工費は比較的高いです。DKNY、CK、T.M.Lewinからの単品の加工費も高いです。そうすると、人民元の切り上げによる利益損失を適当に相殺できます。

一方、輸出業務は主に日本市場に向けています。日本市場の利益は欧米市場の差とバランスを補っていますので、大連福山の今年の輸出業務の全体的な利益を確保しました。

現在の厳しい状況に直面して、一部の紹興紡織企業は対外貿易の経営戦略、新興輸出市場の開拓などの面でも重点的に革新しています。多くの企業は何回かの国内外の有名な展示会を通じて展示に参加した後、世界の各大陸での輸出シェアの分布が更に合理的になり、新興の輸出市場は相応な開拓があります。南米チリ市場はいい例です。

統計によると、今年1月から7月にかけて、紹興県のチリに対する輸出額は5800万ドルに達し、同55.5%伸び、チリは次第に紹興県の重要な輸出市場の一つとなっている。1-7月には、紹興県とチリの輸出実績がある企業は220社に達し、南アメリカ大陸への輸出額は8.5億ドルで、同60%増加した。1-7月の紹興検査検疫局は全部でチリの原産地証1481通を発行しました。ビザの金額は5400万ドルで、前年同期比40%ぐらい伸びています。その中で紹興県は40%を占めています。織物を主としています。{pageubreak}

　企業の対策：主に国内の注文を受けて、為替レートの悩みを受けます。

河北寧紡グループは今回の為替レートの中で余裕があり、その影響は非常に限られています。この二年間の経営構想の調整のおかげで、対外貿易のプレートは主に短期注文を受けています。

2008年以前は、グループの業務はほとんど全部輸出で、ヨーロッパ、アメリカと韓国の顧客のために生地と服装の加工を行いました。経営調整は2008年下半期から始まった。現在、寧紡の生地は主に欧米市場に輸出されていますが、服装加工プレートは方向を調整しました。

実際には、寧紡グループはここ数年来、モデルチェンジが加速し、国内市場を開拓してきた企業の代表的な一つです。主に国外の取引先の外単を受けて、主に国内の有名な服装のブランドの加工に変えて、多くの企業は多くの甜头を味わいました。

まず、国内ブランドの注文書は納期が比較的にコントロールしやすく、柔軟性も高く、注文生産がより良い手配ができます。

ここ数年の大きな傾向から見て、海外からの注文のリスクは非常に高いです。為替レートの調整、欧米などの国の経済の不景気、貿易摩擦などの多方面の要素はいずれも外単加工がリスクを持つことを招くことができます。逆に、中国経済が高度安定成長を続ける中、特に内需拡大が国家の大政方針となった後、国内市場の消費は引き続き上昇している。国内ブランドの加工注文を受ければ、安定性が高く、利益率も高いです。

　　企業の対策：製品の定価権を握るのは最高の境界です。

企業管理界は、一流の企業は製品の定価権を握る必要があると考えています。

ここ数年来、中国の製造の国際競争力について言及するたびに、業界では企業の社長でも専門家でも学者でも最後に必ず指摘しています。製品の価格決定権を掌握しなければならない。

うれしいことに、今いくつかの企業は強い革新と研究開発能力によって自分の分野ですでにこのようなことができました。定価権を掌握して、企業の利益を大いに高めさせて、しかも定価権は自分の手の中にあるため、取引先と交渉する主導権は自分の手の中で掌握して、このように為替レートの変動の影響を受けるのはとても小さいです。

浙江紅緑藍紡織捺染有限公司の製品の80%以上は欧米と中東に輸出しています。2007年末、赤緑青は日本の会社と協力してネット印刷のデジタル技術を研究開発し、率先して技術、設備をアップグレードしました。この「網印デジタルプリント技術」によって、製品の品質、エネルギー消費、汚染物質排出の指標が新たな高さに達しました。これとセットにして、2008年から企業はまた重金属で国際デザインチームを導入して、毎日発売する新しい種類は20種類以上に達します。2007年末から試みを開始し、2008年からはメインプッシュを開始し、現在はデジタルプリント技術は赤緑青で成熟しています。

企業は伝統的なプリントからデジタルプリントに転換して生産量が減少しました。以前は毎日の生産量は20万メートルでしたが、デジタルプリントの生産量は12万メートルしかありません。生産量は減少したが、利益は大幅に向上した。デジタルプリントの生地は付加価値が高く、一メートル当たりの付加価値は普通のものより30%ぐらい高いです。デジタルプリントの生地は、価格が十数元から百元まで様々です。主な価格帯は50-60元です。

赤緑青にとって、より深い意味は、革新的なデジタルプリント製品を通じて、製品の価格決定権をしっかりと自分の手に握っていることです。現在、海外のお客さんが注文する方式はサンプル通りに注文します。つまり、ODMモードです。彼らが赤緑青のある生地を気に入ったら、仕入れたいなら、赤緑青の出した価格を受け取らなければなりません。

これは赤緑青の活路であり、更に中国製造の活路である。このような境地に達すると、為替レートは何を基準に計算しますか？原材料の価格が上がるなど、大きな問題ではありません。

　　企業対応措置：お客様と協議し、見積もり高を契約書に書き込んでください。

インタビューの状況から見ると、いくつかの外国貿易加工企業は契約書を締結する前に、為替レートの調整に対しては、契約期間内に前審があります。ある企業の責任者は「この敏感性」は外国貿易企業に必要な生存能力だと思っています。

最も直接的な対応として、人民元の切り上げ予想があると企業が判断したら、契約を締結する前にこのような予想の切り上げ分を当時の為替レートに加算して計算します。これらはリスクに対処するための方便ですが、短期的には利益損失を減らす目的があってもいいです。

呉江市の風昇紡績貿易有限会社は小型輸出企業で、製品は主に南米やブルガリアなどに輸出しています。企業は毎月受注しています。毎月出荷しています。注文を受ける時はリスクを減らすために、普通予想為替レートを加算します。

江蘇常熟のあるセーターの加工工場の製品は主にヨーロッパとアメリカに輸出されています。この企業が現在生産している注文書は、今年の初めか三、四月ごろに調印したものです。半年以上前に欧米の取引先と契約した時、すでに予想されていた為替レートの切り上げ部分を加えて契約しました。当時の為替レートは約1:6.65ぐらいでした。

このような大幅な値上げを受けられるかどうかを尋ねると、この企業の関係者は「現状はみんなが見ています。海外のお客さんもこの状況についてよく知っていますので、企業が適切な値上げをしたら、双方とも誠意を持って協力していきます」と話しています。しかし、来年の注文はまだ値上げできますか？この担当者は「難しいかもしれません」と話しています。

この間、大連福山の貿易部のスタッフはヨーロッパとアメリカ市場で2011年5月以降の注文受付状況を相談しています。しかし、為替レートが不安定なため、人民元は引き続き上昇すると予想されています。対応として、会社は契約の中で為替レートに見積もりの切り上げ部分を加えたいですが、お客様が納得できるかどうかは最終的な商談結果を見なければなりません。

　サウンド

■人民元の切り上げは確かに輸出に影響しますが、国の政策と全体の形から見れば、切り上げは必至のようです。だから、外国貿易企業にとっては、このような大きな傾向を把握し、経営の構想を適時に調整しなければならない。

外国貿易企業のモデルチェンジが始まって、国内市場の注文を受けるのは確かにいい選択です。

——河北寧紡集団有限公司総経理徐建林

■企業は十分な予断性を持っていなければなりません。そしてトレンドを見てください。為替レートが安定しているのを見て、気を緩めてはいけません。企業の目は長い目で見て、企業の長期競争力を高める観点から考えて、企業の生産と経営を指導します。

——永俊紡織董事長施建海

■数十年前、日本円がドルに大幅に上昇した結果、日本経済に大きな打撃を与えました。これは他の国にとっても教訓です。個人的には、現在の大きな傾向から見て、各種の要因の総合的な影響を受けて、人民元が上昇しないのは不可能で、為替レートの段階的な調整は大勢の赴くところです。紡織服装業界の自身の発展から見て、肝心な点はまだ業界自身がどのように調整することを見なければなりません。

——大連福山服装有限公司販売会社副社長宮麗鳳

■アメリカの量的緩和政策の実施によって、ドルは持続的に下落したチャネル内に維持され、将来人民元はドルに対してもバスケットの通貨に対しても大きな上昇圧力に直面する。人民元の実際の有効為替レートは絶えず高くなるかもしれません。中国の総合国力の向上に対応して、人民元がドルに対して「5時代」に入るのは避けられない。今後5年間、人民元の急速な上昇を背景に、中国の輸出企業は大きな挑戦に直面します。