中国綿紡織産業のアップグレードルートを簡単に分析する。

わが国の綿紡績業農業と工業の二つの生産分野にまたがり、綿の生産、綿花の綿繰り、紡績、織布、捺染、既製服と端末の消費など多くの段階に及んでいます。影響要素が多く、市場化レベルが最も高い業界であり、我が国の経済発展の支柱産業でもあります。

中国綿紡績産業の市場環境は完全競争に近く、産業内の各企業はリスクに抵抗する能力が弱く、受動的に市場価格を受け入れるしかなく、業界の対外依存度が高く、マクロ経済、政策環境と人民元の切り上げなどの要素の影響が大きいため、業界の利益が不安定で、市場競争力が弱いです。本論文は中国綿紡績産業の政策環境を分析し、紡績各環節の運行状況を結び付け、紡績産業競争力を高め、産業運行効率を改善するルートを分析する。

業界概況

WTOに加盟して10年来、我が国の紡績産業は急速な発展を維持しました。2011年、規模以上の紡績企業の累計生産額は54786.5億元で、同26.8%伸びた。紡績業界の総量は引き続き増加を維持していますが、成長率は明らかに下がり、固定資産投資と新規プロジェクトの増加は緩やかで、業界の利益成長は持続的に反落しています。主な原因は労働力コストの上昇、原材料の値上がり、人民元の切り上げです。紡績産業の高コスト時代はすでに到来しており、安価な労働力を主に支える中国紡織服装はすでにコスト優勢を失いつつある。

綿花の生産量が不安定である。

中国の綿は長い歴史を持っています。現在は世界最大の綿花生産国です。長年の植綿面積は8000万ムーぐらいで、600万トンぐらいです。中国も世界最大の綿消費国です。毎年綿の消費量は1000万トンぐらいで、消費不足は400万トンぐらいです。綿の栽培に手間がかかり、食糧作物にははるかに及ばない。収益は穀物よりやや高いが、綿の栽培意欲は低く、栽培面積はやや低下している。綿花の生産高近年は下降が早い。

1.栽培は統一計画に欠けている

地理的な地域によって、我が国の綿花の栽培は三つの主要な地域に分けられます。長江流域の綿区、黄河流域の綿区と新疆の綿区。新疆綿区の生産量は全国総生産量の45%を占め、黄河流域の綿区は約25%を占め、長江流域の綿区は約10%を占めています。新疆綿区の綿花栽培の規模以外に、他の綿花区の栽培は比較的に分散していて、統一計画に欠けています。価格要素の影響が大きいです。長江流域と黄河流域の綿花の栽培は、綿農業に大きく依存しています。毎年3月から5月までは綿花の種まき期間です。食糧作物よりも工費がかかるため、収益が食糧作物と同じになるか、穀物の収穫よりやや高くなると綿作りを考えません。

2011年、国は綿花の栽培面積を安定させるという考えから、綿花の一時回収計画を発表しました。2011年9月1日–2012年3月31日、19800元/トンの価格によって、綿花の買い付けを制限しません。綿花の臨時保管計画は綿花の栽培面積を安定させるために良い役割を果たしました。2011年に中国の綿の面積は回復性の増加が現れました。2012年に国は綿花の収蔵政策を継続し、同時に収蔵価格を20400元/トンに引き上げ、市場は収蔵政策の安定した綿花価格の役割が不足していて、綿花価格の下落による面積の低下を補う。国は綿花の収蔵政策を打ち出して綿の生産を安定させることに役立って、綿紡績産業の健全な発展に利益があります。

2.栽培コストの上昇

綿栽培コスト変化図

近年、物価の上昇により、綿の栽培コストも上昇しています。2010年は綿の価格が高く、栽培面積は上昇しましたが、綿のコストも急速に上昇しています。2011年の綿の生産額は19995.1元/ムーで、その中の総コストは1584元/ムーで、純利益は411元/ムーです。総原価の1ムー当たりの物質とサービス費用は585元で、同39%上昇し、人件費は782元で、同9%上昇し、土地コストは217元で、同24%上昇した。物化のコストの中で、種の50元、化学肥料の165元、農薬、農業膜と農家の肥料の200元、機械のレンタルの150元、その他の20元、すべて異なった程度の上げ幅が現れました。綿は15日ごとに修理しなければなりません。定期的に水をかけて、風通しをよくして、しかも摘み取り期間が長いです。綿を栽培すれば、外でアルバイトすることができません。一方、国の政策は食糧の栽培補助金に対して明らかに綿より多いです。現在、農民の穀物作りには良質の補助金、食糧補助金、農業資金の総合補助金があり、2011年のムー当たり98元の補助金があります。政府は綿の栽培に対する補助金が少なく、1ムー当たり15元の優良品種補助金しかない。

3.品質が保証されていない

わが国は分散しているの綿の生産綿の品質の差が大きいと決めました。綿の品質はさまざまな要素の影響を受けて、綿の種の選択は極めて重要で、国内の綿の種を研究する機構の数量は非常に多くて、研究水準はまちまちで、しかも毎年の綿の品質状況の対比性は強くなくて、綿の栽培の長期安定的な発展に役立ちません。綿農家は綿花を摘み取った後、よく家に預けて、一定の数量を預けてから統一的に売ります。条件が限られているため、保管中に異性の繊維が入りやすく、品質等級は影響を受けます。また、綿の販売習慣は綿花の販売進捗にも影響しています。ほとんどの綿農家は綿花を保存して眺める気持ちを持っています。綿の光沢と靭性に影響を与えるだけでなく、綿の流通にも影響を与えています。

加工流通の利益はわずかである。

現在、中国の綿加工企業が多いですが、全体の実力が弱く、リスクに抵抗する能力が低いです。綿花の価格に大きな変動があると、企業は損失のリスクに直面します。中国繊維検査検疫局のデータによると、2012年3月までに、2011綿年度は全国で1710社の加工企業が綿花検査に参加しています。つまり、現在は全国で少なくとも1700社近くの400型綿花加工企業があります。これらの企業は主に新疆、山東、河北、湖北などの綿区に分布しています。また、国内には膨大な数の小型綿花加工工場が存在しており、主に周辺の中小紡績企業のためにシード綿を加工し、わずかな加工費を稼ぐ。

綿加工企業の利益源は主に加工費と副産物です。現在市場では一般的な加工費は新疆が800元/トンで、内陸部の600元/トンで、電気代、労働者の給料と設備の減価償却などの費用を除いて、加工費は基本的に企業の運行を維持することができます。その競争品の大豆油と粕価格の変動が大きくなる影響を受けて、綿の実と粕などの綿の副産品の価格変動も拡大して、加工企業の利益は安定していません。ここ二年、価格が大幅に変動したため、綿加工業は一幕の悲喜劇を演じました。綿の価格が上昇した時、加工企業は綿が買えなくなりました。一部の加工企業は注文式の加工を選んで、先に綿の買い手を探して、価格を相談した後に更に加工を始めて、一定のリスクを回避して、更に多くの加工企業は綿の先物を選んでリスクを回避する手段として、わりに良い効果を得ました。

綿の価格の変動が大きく、市場のギャップが長期的に存在し、輸入綿商が国内市場に進出する多くの要因の影響下で、国内の綿流通企業は経営理念を調整して挑戦に応じるべきです。国情を結び付けて、綿加工企業は積極的に自分のルートを構築して、国内の専門化の綿合作社を通じて資源を掌握することができて、下流の紡績企業と戦略連盟を創立して、綿の流通構造を最適化します。

業界統合は避けられない。

紡績業界は産業チェーンの中で原料と製品を受け取る部分として、紡績、織布、捺染などの多くの環節を含み、紡績産業チェーンの中で引継ぎの役割を果たします。中国の紡績業界には深刻な生産能力過剰現象があり、2011年通年の稼働率はわずか75%である。推計によると、2011年の全業界の生産能力過剰率は20%前後で、新たに増加した紡績プロジェクトは相乗して、需要が軟弱な状況の下で、生産能力過剰がさらに激化している。また、紡績業界はアパレル産業への投資が高すぎる一方、紡績などの他の面での投入が著しく不足しており、発展の空間も制限されている。

綿紡績業界は「第11次5カ年」の間に良好に運行され、規模と効果が持続的に増加し、産業構造が最適化され、自主的な革新と技術装備のレベルが絶えず向上しています。しかし、中国の紡績産業は長期にわたって世界的な価値チェーンの下端にあり、製品の付加価値はより低く、製品の研究開発と設計において先進国とは依然として大きな差があり、紡績業のさらなる発展を制約しています。金融危機と債務危機によって引き起こされた世界経済の弱さはまだ一定の時期に持続され、欧米の紡績服装に対する需要は引き続き弱まり、我が国の紡績業の苦境をさらに激化させている。そのため、我が国の紡績業は量で勝利する経営パターンを変えなければなりません。自主的な革新を通じて製品の付加価値を高めて、産業チェーンのモデルチェンジとアップグレードを促して、我が国の全世界紡織価値チェーンにおける地位を再構築します。

最近発表された紡績業界の「第12次5カ年計画」では、業界の発展方向、すなわち業界は安定した成長を維持し、産業構造はさらに最適化され、規模以上の紡織企業の工業増加値は年平均8%伸び、工業の増加率は2ポイント上昇した。「第12次5カ年」の末までに、全業界の輸出総額は3000億ドルに達し、年平均7.5%伸びています。服装、紡績、産業用の三つの端末製品の繊維消費量の割合は48:27:25に達しています。

ファッション産業に期待するイノベーション

服装産業は綿紡績産業チェーンの最終端であり、紡績商品の供給を実現するだけでなく、資金の回収、製品価値の実現、産業チェーンの正常運行を保証する重要な一環である。ここ数年来、国内のアパレルブランドの成長速度が速く、大量生産とコストダウンの考えにより、アパレル企業は製品の革新を無視し、アパレル業界の同質化競争が深刻である。欧米の経済の弱さのため、我が国はこの地区の服装の数量まで輸出して明らかに下がって、服装の企業はどうしてもアフリカとアセアンなどの市場のシェアを拡大しなければならなくて、同時に国内の市場のマーケティングの力を増大して、新しい市場のシェアの増加を通じて(通って)市場の欠けた所を埋めることを試みます。

総合的に見ると、国内のアパレル企業は厳しい時期にあって、世界経済が弱く、労働力のコストが上昇し、原料価格の変動が激しく、人民元の切り上げ圧力が業界の利益を圧縮しています。アパレル業界は産業チェーンの上流から伝わるコスト圧力を消化している一方で、海外のアパレル大手ワニの残酷な競争にも直面しています。産業チェーンのモデルチェンジアップの道を考えなければなりません。産業チェーンの競争はアパレル企業の元の生産パターンを打ち破るだけではなく、新たな思想を注ぎ込んでいます。現在、アパレル企業も原料生産から最終的な製品販売までの全産業チェーンシステムを試しています。国内のアパレルブランドヤゴール（10.42,0.41,4.10%）は国内最大の服装製造基地を持つだけでなく、綿栽培分野にも進出し、原料栽培、紡織、服装設計の完全な産業チェーンを形成し、産業チェーンの整合によって端末製品の最終価値を実現し、内部の効率的な管理によって企業の核心競争力を構築し、国内の紡績企業に模範を樹立しました。

産業のグレードアップが目前に迫っている。

綿紡績産業はわが国の経済発展の重要な柱であるが、上流の研究開発投入不足、中流の技術装備の遅れ、下流の自主ブランドとマーケティングネットワークの遅れなどの欠点があり、立ち遅れた生産能力を淘汰し、産業資源を統合することが紡績産業のレベルアップの鍵となる。世界経済の持続的な弱さと人民元の切り上げを背景に、インド、アセアンなどの発展途上国からの競争に直面して、自主的な革新と製品差別化を通じて製品の付加価値を高めて、我が国の全世界産業チェーン体系の中の低位を変えることによって、中国製から中国に転換を創造し、綿紡績産業の転換とアップグレードを実現するのが本当の道です。

1.綿の生産規模化。綿の生産規模化とは、既存の生産に基づいて、専業合作社の形式を通じて綿花の栽培規模を拡大し、「会社＋農家」の形式を通じて綿花の栽培技術を普及させ、先進的な綿花の品種を普及させ、条件が成熟した地区は機械的な種まきと採集を採用し、労働効率を向上させることである。綿の生産規模化は綿花の面積を安定させ、綿花の仕入れと販売のルートを円滑にするだけでなく、綿花の供給を保証し、また先物手段を用いて価格リスクを回避し、綿農家のリスクを防ぐ能力を強化し、綿農家の栽培収益を確保する。

2.繊維を紡ぐ多様化、生地の機能化。現在、中国の綿繊維は紡績業界の中で比較的に大きいですが、化学繊維などの差別化繊維は比較的に小さいです。価格変動があれば、企業は損失のリスクに直面します。繊維企業は研究開発に力を入れることができ、新型繊維、合成繊維を開発し、各繊維の含有量の比率を下げることによって、価格変動によるリスクを下げることができます。加工企業も生地の開発に力を入れることができます。新しい生地と高級な生地を開発することによって生地の種類を豊かにし、生地の機能を向上させます。

3.服装企業は革新力を強めなければならない。服装企業は綿紡織産業チェーンの最終端にあり、多くの需要情報を把握しており、下から上への伝達需要を同時に消化しており、産業チェーンの上流から伝わる価格圧力も消化しており、紡績産業にとって重要な戦略的意義を持っています。服装企業は産業資源を統合し、積極的な市場調査を通じて需要を理解し、新製品の研究開発を通じて需要を創造し、同時にネットなどの様々なマーケティング手段を利用して製品の販売を拡大するべきです。全産業チェーンの生産パターンは参考になるが、企業は自分の条件に合わせて力を合わせて行うべきで、紡績産業の戦略連盟を創立するのはもっと現実的かもしれない。

現在、我が国の紡績業界は未曽有の困難を経験しています。原料の供給を保証し、価格の変動を縮小し、紡績企業の研究開発力を強め、ブランド優勢を確立することは紡績業界の転換とアップグレードの鍵となる。同時に、政府部門は公平で公正な市場環境を創造し、企業が十分に地方産業クラスターの優位性を利用し、区域内のサプライチェーンを整合し、紡績産業チェーンの協力関係を強化し、紡績生産学研戦略連盟を構築し、広範な良性動態産業チェーンを構築し、繊維産業チェーン管理情報化建設を強化し、利益共有、各環節でウィンウィンの紡績産業チェーンを構築しなければならない。