今年のわが国のアパレル輸出情勢は厳しい値上げで繁栄局面は遠のいている

間接的な国際市場依存は直接依存よりも大きい可能性がある

2012年我が国に服を着せる輸出情勢は厳しい。税関の統計によると、2012年上半期、我が国は累計675億1500万ドルの服装及び服装付属品の輸出を完成し、前年同期比2.57%増加した。輸出件数は133.36億件で、前年同期比3.60%減少した。このうち、紡績服装の輸出は268.51億ドルで、前年同期比4.20%減少し、輸出件数は38.62億枚で、前年同期比6.47%減少した。ニットウエアの輸出は357億8000万ドルで、前年同期比6.14%増、輸出件数は97億7400万枚で、前年同期比2.38%減だった。2012年上半期、衣料品の輸出平均単価は4.14ドル/枚で、2011年同期より4.81%上昇し、増加幅は前年同期より16.36ポイント低下した。衣類の輸出額は織物の輸出額の57.67%を占め、2011年同期より0.2ポイント上昇した。

　　値上げが景気をつくる局面は遠のく

月別輸出状況を見ると、2012年上半期の輸出の基本的な特徴は「振動」であり、絶えず変動して明確な傾向指向を与えることはできないが、全体的に振動幅が徐々に狭くなり、金額、数量の増加幅がゼロ線に近づいていることが見られ、下半期に「クリスマスシーズンの輸出増加」と「年末の輸出回弾」が期待通りに現れるかどうかは、振動の中で依然として懸念されている。同時に、輸出価格の上昇はすでに最後のエネルギーを放出し、2011年に「値上げ」を通じて繁栄を築く局面は次第に遠ざかり、量、値の2つの線が重なり合うようになった。私たちは本来、「量」の変化傾向にもっと目を向けるべきかもしれない。

新興市場の金額増加幅は数量をはるかに上回っている

欧州向け輸出の大幅な減少は業界向け輸出の引き下げ作用が強く、我が国の衣料品の大陸別輸出状況を見ると、前年同期比で「量」、「値」がともに下落したのは欧州だけで、それぞれ16.60%と12.68%減少し、2011年と比べて5ポイントの輸出シェアを譲り、ドイツ、フランス、イタリアなど主要欧州諸国への輸出はそれぞれ程度を異にして低下した。オセアニアへの輸出台数は前年同期比8.05%減少したが、輸出額は4.35%のプラス成長を維持した。アジア、アフリカ、ラテンアメリカ、北アメリカに対する輸出の「量」と「値」はいずれも順方向に増加しているが、増加幅はあまり期待されていない。

我が国のヨーロッパと北アメリカの大規模な伝統市場への輸出の「量」、「値」は前年同期と同じ傾向にあり、つまり価格の上昇はすでに終わりに近づいているが、アフリカ、ラテンアメリカ、オセアニアなどの新興市場への輸出は、金額の増加幅が数量の増加幅をはるかに上回っており、「価格」あるいは「輸出構造」の面でまだ文章があることがわかる。

東部省・市の輸出先の低位安定態勢

東部省、市の輸出は基本的に安定しており、中西部地区の輸出の増減は明らかである。これは産業区域の構造調整過程における必然的な現象と言え、輸出の80%を占める東部地区の輸出成長の停滞は憂慮されているが、東部の低位安定態勢も中西部地区の移転受け入れと全国産業の再配置の良好な基礎である。

　　化学繊維の服装の輸出量だけがそろって増加した

各種原料服装の輸出表現は異なり、化学繊維服装の輸出は一枝独秀で、「量」、「値」はそろって増加し、その他の原料服装はすべて「量」、「値」がそろって減少し、消費傾向の作用というより、原料供給と原料価格の要素の影響を受けたほうが明らかである。内外の綿価格の差は綿製品の需給の不景気を激化させ、また「糸」、「毛」原料の値上げは、天然繊維衣料の輸出動力をある程度抑制した。

　産業チェーンの輸出に対する協同依存性

国家統計局の統計によると、2012年上半期、規模以上の企業の輸出納品値が工業総生産額に占める割合は26.86%で、もし輸出が本当に業界経済総量の1/4以上を占めているならば、一定の変動は業界運営に大きな波紋を巻き起こすことはないはずだ。しかし、私たちは輸出件数で以前の楽観を修正しなければならず、1～6月に133.4億件を輸出し、中国人1人当たり10件に換算したが、中国人の半年間の平均消費はこのレベルには遠く及ばず、数量的に見ると、私たちは依然として国際市場の需要に高度に依存しており、世界にサービスすることは依然として中国のアパレル業界の数年以内に捨てられない生存手段である。

産業チェーンの角度から見ると、アパレル上流の紡績業界は対外依存度が低いように見えるが、「国内販売」の多くの紡績品は最終的には依然として輸出に使用されており、このような間接的な国際市場依存は直接依存よりも大きくなる可能性があり、チェーン全体が輸出に協同的な依存性を持っているため、長期的に輸出問題を考えなければならない。

最後に貿易摩擦に言及せざるを得ないが、商務省が通報した2012年上半期の紡績服装反ダンピング案にはペルー、アルゼンチン、コロンビアが服装、男性スーツ、靴下に関わるアパレル業界を立件したものがあり、業界に実質的な被害を与えることはなく、延長することも難しいが、このような兆候は注目せざるを得ない。{page_break}

　　内需の逼迫

商業企業の改革と工業企業の商業化は早急に協調しなければならない

現在、我が国の国内市場は成熟しつつあり、加工製造業から出発し、小売業とサービス業までの閉じた経路をちくじ形成し、農業、工業製造業、流通業、商業、サービス業などの異なる産業分野をカバーし、乗り越えた完全な国内市場を核心とする産業体系をカバーしている。現在のアパレル工業と商業、工業とサービス業は依然として比較的に明らかな分断局面を呈しており、私たちは工業データを研究することに慣れているが、商業データと連絡することに慣れていない。将来的には、商業企業の運営と改革、工業企業の商業化プロセスの加速はアパレル業界に影響を与え、新たな機会をもたらし、新たな局面を開くことになるが、現在のところ、業界は内需が低速成長区間に陥った後にもたらされたさまざまな苦境に耐えなければならない。

　アパレル消費の伸び率は下落傾向にある

2012年には食品以外に良い相場がある消費財はほとんどありません。景気が非常に悪く、人民の実際の富が縮小し、住民の消費自信が不足している状況では、服装は独り善がりではいけない。国家統計局の統計によると、2012年1～7月、全国の社会消費財小売総額は114537億元で、前年同期比14.2%増加した。そのうち、限度額以上の企業（単位）の消費財小売額は50122億元で、前年同期比14.7%増加した。衣料品小売額は5181億元で、前年同期比17.0%（価格要素を差し引いて、実際の伸びは14%未満）増加し、前年同期比7.7ポイント低下し、限度額以上の企業（単位）消費財小売総額の10.34%を占めた。

上半期の国内アパレル消費は低迷を続けたが、動向は基本的に安定しており、春節前後の気候は異常で、春の南方は雨が多いなどの不利な天気が上半期のアパレル販売に伴い、7月は伝統的な閑散期であり、販売は予想外に落ち込んだ。商務省が重点的に監視している小売企業3000社の売上高データによると、2012年上半期のアパレル消費の伸び率は低下を続け、下落傾向にある。

　従来のビジネスへの投入による生産性の低下

中華全国商業情報センターの統計データによると、経済成長率の減速を背景に、2012年前の6カ月間、全国の重点大手小売企業のアパレル類商品の小売額は前年同期比11.28%増加し、伸び率は2011年同期比14.11ポイント低下し、販売数量は前年同期比0.05%低下し、衣料品の販売価格は前年同期比11.34%上昇した。

販売数量のマイナス成長は、「高い価格」を特徴とする衣料品消費層の惨憺たる姿を見せている。同時に、大デパートの販売集団の伸び不足も伝統的なビジネス運営モデルに疑問を呈し、ビジネスに関連するコスト節節の高騰は非難されているが、ビジネス資源の不足によって緩和することが難しく、多くのブランド企業にとって、伝統的なビジネスの投入産出比はますます低くなり、ブランドの発展をある程度制約している。ブランドがビジネスモデルの革新を推進することも促している。

ビジネスモデルの革新はコスト分解能力を直撃する

ビジネスモデルの革新といえば、価格の問題と言わざるを得ない。ビジネスモデルの革新の最も根本的な動因は、できるだけコストを下げ、価格を抑えることである。我が国のアパレル企業の価格制御能力とコスト分解能力は比較的に低いことが分かる。国家統計局のデータによると、1～7月の全国衣料品小売価格指数は103.6、衣料品住民消費価格指数は103.5に回復し、7月単月はそれぞれ3.6と3.5ポイント上昇し、1～7月の衣料品生産者の出荷価格は前年同期比2.4%、7月単月は1.9%上昇し、出荷価格の傾向は微弱に低下した。

　新製品の占有率の低さは実際の価格を反映していない

市場が極めて低迷し、コスト価格が明らかに上昇していない中で、衣料品端末価格は依然として上昇を維持しており、明らかに不合理である。分析によると、新製品の定価は依然として前年の慣性を維持しつつ上昇しているが、市場供給の実際の価格はデータほど楽観的ではない。統計的な角度から見ると、市場価格は同類の新製品に対して「価格表示」を行う比較であり、実際には2012年の中国アパレル市場の最も際立った特徴は新製品の割合が低いことであり、言い換えれば、「在庫除去」は2012年の中国アパレル市場の基本的な特徴の一つである。

　在庫のおそれ

在庫を効果的に緩和するには、企業の将来戦略的戦術的な協力が必要

「在庫取り」の連鎖反応は「注文取り」であるにもかかわらず、紡績アパレル業界の新規受注指数は依然として50の臨界点を上回っているが、その中でトランプ価格の引き上げがこの景気指数を後押しすることは無視できないだろう。業界はすでに寒波の襲来を一般的に感じている。データを見ると、2012年の業界在庫水準は明らかに前年を上回っているが、前年の在庫はすでに上昇傾向にあることがわかる。

　　需要性在庫と単純性過剰の明確化

在庫の1つは需要が存在するが、情報の非対称や境界などの制約のため、一時的に消費者の手に渡ることができず、この在庫はチャネル変革を通じて消化することができ、例えばオンラインマーケティング、OUTLETS、テールマーケットなど。{page_break}

在庫が単純性過剰であり、消費者が適切な商品を手に入れている場合、これらの在庫は価格を低くしても、新たな消費を刺激することができず、将来の正規品販売にも影響を与える場合は、供給を縮小したり、肉を切ったりするしかありません。どのような方法を用いても、数年かけて堆積した在庫問題を消化することは短期的には不可能であり、在庫圧力を効果的に緩和するには時間、方法及び企業の将来の戦略的方向性と戦術的協力が必要である。

将来の生産量は20%前後増加するべきではない

2012年上半期、我が国の服装規則上の企業の生産量の増加幅は効果的に抑制され、基本的に低い増加を維持している。国家統計局のデータによると、1～6月の中国規模以上の企業の累計完成アパレル生産量は124.7億件で、前年同期比7.73%増加した。そのうち、紡績服装は63億5200万着、ニット服装は61億1800万着で、それぞれ2011年同期より8.05%と7.40%増加した。

金融危機以降の低成長が続いていることを見て、大企業の生産量増加に対する慎重な姿勢が見えてきた。生産量が増加していることは産業発展の証であり、産業規模を蓄積する際に同時に大量の在庫を蓄積しているにもかかわらず、需要が多元化している消費財として、新製品の生産こそ最も有力な産業発展の証明である。

将来の生産量は過去20%前後の成長を起こすべきではなく、まず市場需要の伸び率はそれほど高くなく、さらに需要の伸び率は20%を超えており、我々も科学的な運営モデルを通じて有効供給を高め、在庫を減らす必要がある。

中西部地区の需要増加量は極めて潜在力がある

需要の増加量は中西部地域で極めて潜在力があるが、産業地域の構造の変革は一挙には達成できず、勾配移動には基礎と蓄積動力が必要である。東部地区の生産量は依然として全国の生産量の80%を占め、中西部地区の産業発展の進度は緩慢で、投資データからも一斑が見える。

国家統計局のデータによると、1～6月の我が国のアパレル業界規模以上の企業の実際の完成投資額は1101.27億元で、施工プロジェクトの個数、新規着工プロジェクトの個数と竣工プロジェクトの個数はそれぞれ4234個、2635個と1408個である。新規着工は竣工プロジェクトの0.87倍にとどまり、第1四半期よりさらに低下したが、これまでは基本的に1.75倍に達することができ、我が国のアパレル業界の投資動力が不足していることが明らかになった。

規模以上の企業の統計によると、2012年1～6月の中国アパレル業界の国内投資は前年同期比42.56%増加し、投資総額の91.35%を占め、2011年同期比2.21ポイント上昇した。外資系企業の投資は前年同期比6.71%減少した。香港・マカオ・台湾投資は前年同期比27.72%増加した。国内投資は比較的良好である。

　　利益に惑わされる.

アパレル産業の生態構造は多元化転位競争を形成すべきである

生産と投資の伸び率を適度に抑制することは長期的に見れば良いことだが、「在庫除去」の最も直接的なダメージは、短期的に業界の収益力全体の下落に耐えなければならないことだ。国家統計局の統計によると、2012年1～6月、アパレル業界規模以上（年間主要業務収入2000万元以上）の企業は14243社、累計主要業務収入は7537億7000万元で、前年同期比11.66%増加し、増加幅は前年同期比18.89ポイント低下した。利益総額は385億9200万元で、前年同期比9.66%増加し、増加幅は前年同期比32.56ポイント低下した。工業総生産額は前年同期比12.90%増の7833.35億元で、増加幅は前年同期比15.99ポイント減少した。1～6月期の損失企業は2691社、損失面は18.89%で、損失面は前年同期比4.62ポイント拡大し、損失企業の損失額は同50.62%増加した。従業員数は前年同期比1.32%減の428万7300人に達した。

　財務費用の高増幅印字融資の難易度

2012年1～6月の我が国規模以上のアパレル企業の工業総生産額、主要業務収入と利益総額はそれぞれ12.90%、11.66%、9.66%増加した。業界の平均粗利益率は15.50%で、前年同期より0.11ポイント上昇した。利益率は5.12%で、前年同期より0.09ポイント低下した。総資産貢献率は2011年同期より0.09上昇し、純資産収益率は2011年同期より0.87ポイント低下した。三費比率は8.52%で、前年同期比0.46ポイント上昇した。業界の粗金利の引き上げに伴う純金利の低下に伴うコスト費用の増加は無視できない。

アパレル業界の3費の増加状況を見ると、営業費用、管理費用、財務費用はそれぞれ前年同期比23.97%、23.61%、40.00%増加し、財務費用の利息支出は前年同期比37.65%増加し、3つの費用が総費用に占める割合はそれぞれ42.61%、48.03%、9.36%で、財務費用の高い増加幅は業界全体の融資難易度の増加を証明した。{page_break}

1人当たりの利益向上は業界の発展を明るくする

生産額、販売、利益の増加幅が明らかに下落し、業界の損失面が拡大し、損失額が増加し、労働者数が減少し、業界の発展は明らかに無力である。業界が非常に困難な中で、効率の向上は一抹の明るい色と言える。1～6月の規模以上の企業の従業員数は前年同期比1.32%減少したが、1人当たりの生産額、1人当たりの主要業務収入、1人当たりの利益はそれぞれ14.41%、13.15%、11.12%上昇した。

　合理的で効果的な産業生態構造を構築する

業界が集約化の道を歩み、強力な国際競争力を持つ大型産業グループ、多国籍グループを早急に形成することを望んでいるが、アパレル産業の基礎は依然として巨大な中小企業団体である。多くの投資牽引型産業とは異なり、アパレル業界は容易に多元化転位競争を形成することができる。

小企業が多いのは、限られた市場、限られた貸付、限られた政策に依存して生存するのではなく、大企業が作った生態圏内でより信頼性の高い持続的な発展運動エネルギーを獲得することだ。将来、中小企業の孤立した生存はますます困難になり、産業クラスターなどの形で抱え込んで発展したり、ある大企業と関連したり、外部投資を吸収して放射線能力のある大・中型企業に急速に成長したりするだろう。国家工商総局が統計した中小企業の寿命はわずか2.9年で、企業の寿命を延長し、企業の活力を高めることは確かに産業生態の基本的な役割の一つである。